昨日、”「書くだけDX（=なんちゃってDX）」医療介護施設の申し送り＆タスク管理 Ver.1”を紹介しました。11月にGoogle keepのアップデートにより、Keep+To-Do+カレンダーが連携し、Keepの使い勝手がグッとレベルアップしました。
今回は、ケアマネ・相談員・PSWなどの相談業務をしている事業所向けにKeepに貼るだけのテンプレート（事業所に合った内容に変更してお使いください）を紹介しますので、ご活用ください。
注）個人情報漏洩とセキュリティを考慮して、Google Workspace内でご利用ください。
0. 全体コンセプト（事業所に貼れる一文）
●ケースの「情報・経過・考えごと」は Google Keep に書く。
●その中から「行動が必要なもの」だけを Google To-Do にする。
●To-Do には【区分】【内容】【期限】を入れて、完了チェック＝対応済みとする。
1. Keep：利用者別メモの基本形
◆ タイトルルール
【居宅】◯◯さん ケースメモ
例）【居宅】山田太郎さん ケースメモ
◆ 本文フォーマット（1人1メモで追記していくイメージ）
■ 基本情報（固定）
・要介護度：
・主訴／主なニーズ：
・キーパーソン：
・主なサービス：
・主治医／医療機関：
――――――――――
■ 今日の記録（2025-11-27）
【連絡元】
・家族（長男）、訪問介護、デイ、病院、本人 など
【内容】
・（例）長男より電話。夜間のトイレ介助が負担との相談あり。
・（例）デイより、最近入浴の拒否が増えているとの情報。
【ケアマネの見立てメモ】
・夜間介助の負担増 → 介護者の疲労蓄積が心配。
・入浴拒否 → 体調／羞恥心／環境要因の切り分けが必要。
【To-Do候補（行動が必要そうなこと）】
・夜間の状況をもう少し具体的に聞き取り（長男）
・訪問介護と情報共有し、夜間対応の可能性を検討
・デイに入浴時の声かけ方法・時間帯を確認
――――――――――
■ 過去分（2025-11-10 など）
※日付ごとに区切って追記していく
👉 ポイント
- Keep は「ケース台帳＋思考メモ」。
- 「To-Do候補」欄に書いた中から、本当にタスクにしたいものだけ To-Do 化。
2. To-Do：ケース別タスクの書き方
◆ To-Doリスト名
【居宅】ケース別タスク
◆ タスクの書き方ルール
【区分】内容（利用者名）→ 期限
例）
【聞き取り】夜間介助状況を長男から詳細確認（山田太郎さん）→ 11/30
【サービス調整】夜間対応の可否を訪問介護へ相談（山田太郎さん）→ 11/29
【情報共有】入浴拒否の状況をデイ職員と整理（山田太郎さん）→ 12/2
【医療連携】主治医へ最近の状態変化を情報提供（山田太郎さん）→ 次回受診日まで
区分の例：
- 【聞き取り】
- 【サービス調整】
- 【医療連携】
- 【家族支援】
- 【モニタリング】
- 【書類】
3. アセスメント〜ケアプラン作成の To-Do テンプレ
新規・更新時にそのままコピペして使える「ひな形」。
【新規】◯◯さんケアプラン作成フロー
【聞き取り】初回アセスメント日程を家族と調整 → ◯/◯
【訪問】自宅訪問でアセスメント実施 → ◯/◯
【整理】アセスメント結果から課題整理メモ作成 → ◯/◯
【計画】長期・短期目標（案）をKeepにメモ → ◯/◯
【サービス案】利用者・家族の希望を踏まえてサービス案作成 → ◯/◯
【同意】ケアプラン（第1表〜第3表）説明・同意取得 → ◯/◯
【関係者連携】サービス担当者へプラン送付 → ◯/◯
【モニタリング計画】初回モニタリング日を設定 → ◯/◯
4. モニタリング用テンプレ（Keep＆To-Do）
◆ Keep：モニタリングメモ（同じケースメモ内でOK）
――――――――――
■ モニタリング記録（2025-12-05）
【実施方法】自宅訪問／電話／事業所で面談
【参加者】本人／家族／サービス事業者名 など
【状態の変化】
・ADL／IADL：
・認知機能：
・精神・行動面：
・家族の負担感：
【サービス利用状況】
・実施状況：
・過不足：
・不満や要望：
【課題・気づき】
・
・
【To-Do候補】
・デイの利用回数増加の検討
・訪問看護の導入を主治医と相談
・家族のレスパイト（ショート）の利用提案
――――――――――
◆ To-Do：モニタリング起点タスク
【モニタリング】次回モニタリング日をカレンダー登録（◯◯さん）→ ◯/◯
【サービス調整】デイ利用回数増の可否を事業所へ確認（◯◯さん）→ ◯/◯
【医療連携】訪問看護導入の可否を主治医へ相談（◯◯さん）→ ◯/◯
【家族支援】ショートの空き状況を数事業所へ確認（◯◯さん）→ ◯/◯
5. サービス担当者会議（サ担）のテンプレ
◆ Keep：サ担用メモ
【居宅】◯◯さん サービス担当者会議メモ（2025-12-10）
■ 会議目的
・〇〇についての情報共有／目標の見直し／サービス調整 等
■ 参加者
・本人、長男、デイ（◯◯）、訪問介護（◯◯）、訪問看護（◯◯） など
■ 議題メモ
1）最近の心身状況の変化
2）家族の負担状況
3）サービス内容の過不足
4）今後3か月の目標
5）各事業所からの意見
■ まとめ（ケアマネ所見）
・
・
■ To-Do候補
・新しいケア方針をプラン第1〜3表に反映
・各事業所へ会議録を送付
・1か月後のフォロー連絡日を決める
◆ To-Do：サ担関連タスク
【サ担準備】サ担日程調整（◯◯さん）→ ◯/◯
【サ担準備】議題案をKeepに整理 → ◯/◯
【サ担後】会議録を事業所・家族へ送付 → ◯/◯
【プラン修正】第1〜3表を会議内容で修正 → ◯/◯
【フォロー】1か月後の状況確認の電話 → ◯/◯
6. 月次ルーティン To-Do（ケアマネ業務あるある）
最後に、「毎月のルーティン」を To-Do の 定型テンプレ にしておくと楽です。
【月次】ケアマネ共通タスク
【月次】給付管理チェック（全利用者分）→ 毎月◯日まで
【月次】モニタリング漏れの確認 → 毎月◯日
【月次】更新対象者の確認（認定更新・プラン見直し）→ 毎月◯日
【月次】入退院・入退所者のケアプラン整理 → 随時／◯日
【月次】困難ケースの整理→事業所内会議の議題に追加 → 毎月◯日